徐文杰闹市救马舒市区街道人来人往，日军中佐丰田一郎从一辆黑色轿车走出来，开始布下抓捕共党的天罗地网。共产党负责人高山并没有察觉到隐藏在暗处的危险，来到街上与共产党马舒秘密会面。马舒与高山刚刚相遇，几个乔装成中国平民的日本特务上前与高山搭话，企图强行带走高山，高山一见情况不妙赶紧挣扎，马舒意识到了缠住高山的中国平民由日本人所扮，心中一紧迅速掏出手枪打死了几个日本特务，其余日本特务听到枪声纷纷赶来支援，马舒与高山汇合一处且战且退。街上忽然发生的枪战吓跑了许多百姓，坐在不远处吃面条的东北特务连连长徐文杰却是一副雷打不动的模样，丝毫不被激烈的枪声响影响食欲。袭击马舒的日本人越来越多，徐文杰带着一个手下来到一处拐角处，仔细一看交战双方，立即认出了其中一方由日本特务所扮，为了不跟日本人发生不必要的冲突，

陈贵离开村子去部队执勤，两个日本浪人来到陈贵居住的村庄，闯入陈贵家中强奸了陈贵的妻子，完事之后还杀害了陈贵的妻子。外出归来的陈父见两个日本浪人大摇大摆从家中走出来，心中意识到了不妙，赶紧冲进房中查看情况，发现媳妇死在床上之后，陈父怒发冲冠冲出屋外开枪杀死了二个日本浪人。丰田一郎得知二个日本浪人被中国百姓打死，立即派兵攻击陈贵居住的村子，村民们手中没有武器被日本人逼到屋中无法现身，幸好徐文杰派出士兵赶紧村庄支援，将日本人全部打跑。陈父担心日本人还会再来村庄找麻烦，当场跪在地上请求徐文杰带兵长驻村庄，徐文杰本来就是一个血性汉子，再加上陈贵妻子的尸体就摆在院落外面，徐文杰二话不说吩咐手下田地派发枪支弹药给百姓们防身。闻讯赶回家中的陈贵见妻子已死，悲痛欲绝上前抱住妻子失声痛哭，在场之人无不被陈贵与妻

徐文杰扮成蒙面大侠救走陈贵陈贵为了不连累徐氏父子，暗地里跑回监狱，徐文杰得知陈贵又回到监狱，气急之下来到监狱中打算带走陈贵，陈贵非常理解徐文杰的心情，但是为了不连累徐文杰，陈贵说什么也不肯离开监狱，徐文杰生性倔强，一见陈贵不肯离去，索性决定留在监狱中陪伴陈贵，守监的士兵见徐文杰想坐牢，赶紧来到牢外进行劝说，在众人的劝说下徐文杰只得暂时离开监狱。回到家中左思右想，徐文杰悄悄来到父亲的书房中找到印章在一份批文上盖章，打算带着批文去监狱救走陈贵，多吉发现徐文杰的行为立即在院子里面拦住了徐文杰，徐文杰先是没有承认所作所为，直到多吉透露已经在暗中瞧见徐文杰偷盖印章，徐文杰才严肃的看着多吉，提醒多吉不要泄露偷章之事。多吉见徐文杰执意要去监狱搭救陈贵，情急之下知会单践行在半路上拦下了徐文杰，徐文杰本来打算

徐文杰组建新兵团徐文杰受单践行的交待去警察局带走漠希，临行之前徐文杰将手下人大全唤到身边，叮嘱大全带着几个兄弟扮成日本浪人去警察局劫走漠希。大全领命而去，徐文杰来到警局从黄显生手中带走了漠希，赫宜生为了监视徐文杰专程来到警局一同陪行，一行人来到警局外面遇到了扮成日本浪人的大全等人，大全等人手上拿着炸药威胁徐文杰等人，扬言带不走漠希就与所有人同归于尽，徐文杰心知肚明，表面上做出一副不肯退让的模样，举着手枪就想跟大全等人开火。站在一边的赫宜生没有看出破绽，一见徐文杰要跟日本浪人闹翻，赫宜生情急之下上前劝说徐文杰，徐文杰顺水推舟让大全带走了漠希，一行人一走赫宜生立即离开警局向单践行复命。黄显生识出了日本浪人是徐文杰的手下所扮，气恼之下责怪徐文杰带走了漠希，徐文杰见黄显生发现真相，把心一横掏出手枪递

特战大队与关东军相约比武，约定比输了的人就穿上旗袍，喊对方爷爷。结果特战大队大获全胜。单健行与丰田勾结，定下演习计划，欲一举摧毁特战大队。演习开始，多吉被奸细指引，率队穿越林区，遭遇地雷!看着死去的兄弟，徐文杰将手枪指向多吉。徐国真将军悲痛万分，他发誓要彻查演习事故的真实原因…

郝宜人适时展开拉拢计，离间徐文杰和多吉兄弟。为继续把水搅混，丰田让手下穿上东北军特战大队的军装，以报仇为名，夜袭单健行的卫队。多吉意外发现有两个日本浪人，形貌体征很像那天的那两个可疑人物。徐国真掷地有声，我们的内部有奸细!徐国真眼里不揉沙子的态度让单健行对其动了杀机……

徐母乘车意外遭遇汽车炸弹袭击，马舒将重伤的徐母送到医院急救，却无力回天。徐国真因此住进了医院，马舒把徐母的临终遗言，向转达给兄弟两。即“兄弟合心，其力断金”。单健行前往徐府悼念，却在徐府门口遭到了卫兵的阻拦。郝宜人率队与小可的连队换防，遭到了小可的拒绝，郝宜人把小可拷下，强行换防……

郝宜人和丰田联手定下了日本关东军假扮教导旅袭击单健行所属城防部队的阴谋。教导旅所有官兵被扣，部分军官怕报复武装闯岗，情势混乱。单健行想借此夺去徐国真的兵权。徐国真告知儿子特战大队的解散，也是特战大队的精神向外传播的一次机会，特战大队一定会重建。徐文杰开始动手彻查汽车爆炸案……

徐文杰和曹大山跟踪那几个杀手，将他们擒获。却被日本人杀死了。郝宜人打听到多吉也偷偷喜欢马舒，提议从马舒着手，在兄弟二人之间制造矛盾和隔阂。徐文杰又发现一个重要证人，多吉亲自审讯证人，获得了汽车爆炸案是日本人指使的重要口供。多吉的奶妈，告知多吉其父母是被徐国真在剿匪的时候杀死的!

承运赌场内的证人被一群不明来历的士兵强行带走，证人就在徐文杰的眼皮子底下被击毙，原来说多吉告密。多吉趁酒醉向马舒表白心意，强行抱住马舒，却被徐文杰看到并打倒在地。奉天城内，一片白色恐怖，日本关东军到处闹事，大量进步人士和共产党员被抓捕。郝宜人欲带走马舒，却遭到徐文杰的阻拦。

土匪头子金子弹和大东北进城偶然与徐文杰联手将在闹事的日本武士打成重伤。丰田向单健行交涉，要求在奉天的闹市区处决三名疑犯。马舒、海河运用组织力量发动舆论战，成功地逼迫当局释放了徐文杰。多吉在日本人和单健行的利诱之下，向日本人传递兵工厂中枪支的详细情报。

日军将自己的作战部队换上中国东北军的衣服，向日军开枪，随即向中方开战。多吉趁机对兵工厂内的枪支下手，破坏了新枪的膛线。徐文杰的意识到多吉已经叛变，遂及时更换了作战武器。9·18事变爆发，东北军与关东军在奉天激烈对战，主降派不派兵支援，使得徐文杰部队陷入孤立无援的困境。

多吉以教导旅孤儿院孩子的安全为由逼迫徐国真投降。奉天城已无法保住，徐文杰成功救出部分东北军家眷。日本关东军将进攻目标对准奉天女子学校，奉天城的警察在女子学校与鬼子同归于荆徐国真被养子多吉被逼投降后，被囚禁在徐家府郏马舒与众人焦急等待徐文杰却迟迟不来，为了众人的安全，只得先逃往哈尔滨。

苍野司令官宣布中国东北全境已经脱离民国政府独立，成立满洲帝国。恶战之后，徐文杰带着仅存的余部来到奉天郊外，立下了要与小鬼子拼到底、杀到底的誓言。徐国真身着一身东北军的军装、军帽，参加日本人的受城仪式。日军以送粮队为饵，屡次在徐文杰部的眼前晃，目的是要钓出徐文杰部的详细位置。

马舒带领着军官家眷们到了吉平县城，马舒想到了找曹大山帮助，想获取通行证。徐文杰部下又在驻扎的山下发现了鬼子的粮队，不想却险些落入了日军的圈套。徐文杰部的位置也因此暴露，进入了日军的伏击圈。就在徐文杰和部下们生死攸关之际，一个装备整齐的部队突然闯了进来，将伏击的日军消灭殆荆

为了圈钱，郝宜人让治安军假冒土匪把自己押运的粮草给劫了。运粮车“被劫”激怒了丰田，他让多吉率部下做主攻部队，消灭徐文杰部。郝宜人密报丰田，说前一阵丢失的弹药和粮草，是多吉手下伙同徐国真旧部劫的。想证明多吉对皇军是忠心的，就派多吉去吉平清查徐国真的旧部。

多吉把原先徐国真的旧部军官抓起来，严刑拷打，逼问主战派爱国军官的名单。丰田在言语中向彩铃透露，森田中队即将到达奉天，徐文杰的末日快到了。彩铃偷偷向徐国真和徐文杰报信。徐文杰突袭了森田中队。丰田无意中又向彩铃透露出了日军要运输辎重到奉天的重要情报。狡猾的丰田布下了障眼法却遭徐文杰巧妙地识破。

丰田的辎重运输任务，败的很彻底。因为丰田的失利，野仓司令员空降了一个新的指挥官佐藤中佐。佐藤遇到了地雷的伏击，惨重损失的佐藤疯狂地掌掴徐国真老将军以泄一己之愤。徐文杰充分利用丰田和佐藤的不和，趁佐藤去礼县之机，好好教训这个混帐，为父亲报仇。关东军针对徐文杰的部队做出烧光、抢光、杀光他们的三光政策。

文杰让陈贵明天就送金花下山。曹大山把陈贵带回家，见到了阔别已久的马舒。金花从未谋面的母亲金夫人，竟是城里有名的茶商。多吉接到手下密报，带人赶到金夫人家，晚到一步的金花等人眼睁睁看着娘亲金夫人死在自己面前，悲痛万分。多吉副官把马舒即将在火车站遭伏的消息通告多吉，多吉火速赶往火车站。

郝宜人要多吉回避马舒的案子，郝宜人以非人手段折磨丫头，逼问马舒。陈贵、金花偶遇百虎山山寨二当家，双方兵分两路，一路救出了马舒，另一路将金夫人的灵柩抢了回来运上马车。虎口脱险的马舒和丫头顺利与军官家属们在雪地里会合，却意外遭遇了一队巡山的鬼子，双方激烈枪战，土匪大东北带领队伍消灭了这群鬼子。并把马舒、陈贵等人带回了自己的驻地青龙山。

百虎山金家寨下了战书，要徐文杰用一百只步枪，一万发子弹换人质。徐文杰给金家寨的大当家金子弹留信，相约见面交换人质。金子弹赶到约定的地点，却遇到了日本人的伏击。就在金子弹的队伍战线吃紧之际，徐文杰率人杀入战团。大东北想讨好马舒借着马舒面前卖弄自己枪法没想到马舒巾帼不让须眉。

文杰收缴了小日本的坦克并用他们坦克打他们自己，丰田要徐国真宣布忠于大日本帝国。徐老将军却利用机会发表了爱国主义演讲。丰田利用无辜的中国人来趟地雷，文杰得知情况后很愤怒把日本人打了个屁滚尿流。在撤退的路上遇到小鬼子正打算来一场恶战，白虎山金子弹出现，双方合力把小日本消灭。

金老大邀请文杰上白虎山一叙。大东北为了追求马舒一会送花一会装饰房间的，马舒生气无奈的和大东北摊牌说自己三年前已经有了婆家，让他死了这条心。金子弹想利用徐文杰的部队保护自己打鬼子，摆一桌酒探一探文杰虚实，都被文杰巧妙的化解。

大东北的手下马大龙强行占有烈士遗孀，导致遗孀愤然自杀。金花带着女眷们在逃跑中，碰到日本鬼子，多亏救援队伍及时赶到击毙了小日本。金子弹想和徐文杰拜把子促使他留下来，为我所用，但是文杰以需要向部队汇报为由拒绝了他。当晚就在部队要离开的时候，铁猴子早已说服金子弹要杀了徐文杰以绝后患。双方兵戎相见。

文杰同意辅佐金子弹建队伍打鬼子。三娘和铁猴子生成一计来赶文杰走。徐文杰和金子弹请辞，金子弹答应却提出要文杰偿还队伍吃光的粮食，文杰答应。山寨二当家赶来告诉金子弹，他的妻子被日本人杀了，文杰阻止了要与日本人拼命的金子弹，惹恼了二当家，铁猴子和三娘趁机挑拨二当家和文杰关系，让他对文杰更加不满。

金子弹在痛失爱妻以后，决定合并山寨军和文杰的正规军，一起打鬼子，请文杰定一个队伍的番号。海河提出叫抗日义勇军第一旅。队伍整和成功，金子弹认为时机已经成熟，可以下山打鬼子了，文杰认为现在敌我力量悬殊，不可以开战，二当家挑唆指责徐文杰胆小不敢下山打鬼子。马舒想留下来整合大东北的部队，为抗日做贡献。

大东北下山买药中了日本人的圈套，马舒救了受伤严重的大东北。马舒让大东北继续做队伍的指挥官而自己作了这个部队的政委，大东北欢喜答应。二当家跟踪文杰下山，反被汉奸活捉，文杰装做日本人救了二当家，反被诬陷与日本人狼狈为奸。离间计慢慢的让金子弹开始不信任文杰并修改了作战方案。

文杰下山偶遇陈贵，陈贵告诉徐文杰，金花马舒都很安全。二当家误以为金花被绑架，马上回到山上向金子弹报告。金子弹很愤怒。海河委婉的告诉女儿，现阶断还是不要告诉金花过多他们俩人的情侣关系，这样有助于文杰队伍抗日工作的开展。金子弹让出了作战指挥权，文杰联合大东北的队伍，对鬼子进行一次巨大的打击。这让丰田异常的愤怒。

日本军队损失惨重，丰田要找替罪羊，多吉暗中派人调查自己的人里面谁在和郝宜人通风报信。周四毛被发现和郝宜人暗中勾结走私挣黑钱，多吉以通敌的罪名杀了四毛，不仅重新赢得日本人的信任。郝宜人利用徐老将军收养烈士孩子的性命威胁他，让他出席并发表演讲。

为了自己的女儿，金子弹只能逼文杰就范，先斩后奏让二当家下山采购结婚的物品。二当家让手下去邀请大东北和马舒来参加这个喜事。截获日本电报，日本新年团拜会上，徐国真将要宣布归顺日本人，这让文杰乱了方寸，跑去和金子弹借兵救自己的父亲，金子弹却要求他要成为自己女婿才行。文杰很愤怒，独自下山的文杰破坏了鬼子的团拜会，救了徐老先生。

收到密报南京特使到来。文杰很高兴下山去见特使。却没有想到危南京特使和郝宜人合谋，要杀了徐文杰。马舒的人及时赶到，双方激烈枪战马舒被多吉俘虏，而文杰被南京特使所伤情况危急，昏迷不醒。海河发现文杰的枪伤有异，南京特使却在暗地侦查金家寨情况。马舒被多吉软禁在家，却在内心默默祈祷文杰可以挺过难关。

文杰假装重病，设计南京特使让他终于露出真面目。文杰对南京最后一线希望破灭，接受了共产党并改番号为中共东北抗日义勇军。文杰打听到马舒的下落，要马上下山救她，却被海河阻止。金花看不得徐文杰这样的痛苦，帮他找了武器让他去救马舒。日本人的诡计得逞了。文杰和部下被鬼子追击。

海河带着部队下山支援，和日本人打了一场恶战，双方损失惨重海河牺牲了。丰田把下山的路用大炮堵死。大状自告奋勇去敌人后方端掉火药库。队伍脱险了，但是大状却牺牲了，二当家很伤心，觉得文杰在洗牌，存心让金子弹的人去送死。郝宜人贿赂了单建行，让他去找多吉来当这个恶人，杀自己的弟兄来让日本人消火。

文杰利用郝宜人队伍和日本人的矛盾，伪装成郝宜人的队伍杀了日本人，让双方互不信任。丰田的奸细上山来探山寨的情况，把徐文杰要运送弹药的情报汇报给了丰田。丰田一郎和郝宜人商量打算将马舒除掉，多吉为了保护马舒，蒙骗丰田一郎和郝宜人说马舒即将与自己成亲。

正在多吉奉劝马舒假成亲时，郝宜人制服了多吉，将马舒强暴了。成亲当日，徐文杰蒙面将马舒救走。救出了马舒的徐文杰决定和马舒成亲，丫头也不敢和徐文杰说出马舒被郝宜人强暴真相。正当文杰准备向大家宣布要和马舒成亲时，马舒说要与大东北在一起。马舒欲寻死，被丫头和大东北救下。

陈贵和马舒都向大东北建议出兵，下山救徐国真，与郝宜人的部队开启了枪战，金子弹前来相助，不仅死了弟兄，自己还负了伤。丰田一郎打着“平反昭雪，回归现实”的虚伪口号，威胁老师们篡改教科书，企图改变历史。马舒告诉徐文杰他的入党申请已经被批准，领导命令文杰重新组织一批有特长的部队。

丰田组织了在酒楼里的聚会，知有人偷袭了宪兵司令部，丰田调走部队去支援，却中了徐文杰的调虎离山计。徐文杰让兄弟们拿着日本人的枪向德国领事馆开枪，嫁祸给日本人，这使司令官暂停了对中国人的文化教育。郝宜人出谋划策对中国的文化进行灭绝，金花说服了金子弹，并同意出兵消灭特别文化小组。

丰田一郎决定从日本调来老师改编教科书，献给天皇，徐文杰也盘算着让卓先生编辑日本人侵害中国的教科书，把这个掉包给日本人。二当家得知徐文杰立功后是在大东北那里庆功，而不是在金家寨，与徐文杰起了冲突。二当家借此机会向金子弹出主意将徐文杰送走，为了赶走徐文杰，二当家在山寨挑起了事端。

金花谎称自己怀孕救下了徐文杰，金子弹与徐文杰摊牌让徐文杰下山，但是金花不同意，扬言如果徐文杰离开山寨，自己也会跟着徐文杰走。　　　大东北找到金子弹，最后金子弹还是同意让徐文杰留在金家寨里，但是金子弹的目的是为了能把徐文杰的兵归于自己的山寨。　　　日本人又开始了对中国文化灭绝的行动，首先要下手的就是学校。徐文杰的手下得知后，私自袭击日语教师，但是却损失惨重，徐文杰决定让治安军学会日语，打入敌人内部。

在天皇生日当天，徐文杰送给天皇的大礼就是让那些日本教师全部消失。徐文杰发现白虎山区上半山内有敌军的电台，建议搜山，但大哥只让文杰搜下半山。刘德在上半山搜山时力阻二山王搜藏有电台的山洞，电台没有被发现。刘德见到了花子，并公开了自己情报官的身份。

大东北在寻找马舒时偶遇日军并交火。大东北在自己人打光时正要被伍藤下手，幸文杰带兵赶来救走。金子弹催逼徐文杰兑现迎娶女儿。由于矛盾和冲突不断，徐文杰带着队伍不得不先撤离金家寨。二当家的父母在山下家里被日本人残酷射杀，顿时醒悟，拜托徐文杰为父母报仇。

徐文杰带领特战队深夜进到日本移民驻地，将日本人全部杀光。为百姓报了仇。两队人马重新被拧成一个队伍。丰田设计将徐将军押入死牢，以此方法把徐文杰的队伍调出来消灭。多吉通过共产党省委的关系人求助哥哥徐文杰。为营救抗日的领袖徐国真将军，各路人马都在想办法。

在单健行的帮助下多吉设计劫狱救出徐国真将军，并将徐国真将军藏于寺院中。却不料中了郝宜人的埋伏，两人在路上被郝宜人抓住并被关押入牢。在交换人质的现场，郝宜人发现花子小姐是假扮，双方即刻展开了激战。多吉为保全大局自己拉响了捆在身上的炸药，英勇牺牲。徐国真将军也在撤退的途中背后中枪牺牲了。

刘德带着鬼子大举进攻三处抗日驻地，经过激战，三处驻地均失守。徐文杰在的驻地和打上山的鬼子浴血奋战，金花为掩护徐文杰牺牲了。省委指示三处人马合为一路，改称为中共东北抗日义勇军杀无赦支队。徐文杰第二次带领队伍杀进城里，马舒亲手杀了侵害过她的郝宜人。省委来密电让马舒亲自送高山去北平和高层人士接洽。

日本人发现内部的奸细就是丰田身边的女人彩玲。丰田发现了马舒抓了她，马舒在最后关头用了手榴弹和敌人同归于荆两年后徐文杰为了掩护大部队，自己的部伍和小日本拼了。丰田和徐文杰又一次在战场见面了，为了自己的国家为了自己作为军人的信仰，他到最后一刻都没有想过撤退。丰田带着人慢慢的靠近，这时徐文杰点燃了所有炸药。